行业前瞻丨揭秘国内康复机器人市场,市场空间竟达百亿!

2017-04-07 19:22

导语

我国康复机器人的高校研究起步早,国内公司也在康复机器人产品上实现了样机或者产业化推广。与国外进口的康复机器人相比,我国本土的康复机器人具备高性价比优势,将占据较高市场份额。

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医疗机器人蓬勃发展,成长空间巨大

①由于病患需求不同,医疗机器人细分市场众多,主要由康复机器人、手术机器人及护理机器人等构成。

②根据WinterGreen Research预测,康复机器人和手术机器人行业规模将分别由2014年的22.32亿美元增长到2021年的32、200亿美元,年均复合增速分别为46.6%、29.9%,前者增速更快,后者绝对量更大。


康复机器人存在巨大供需缺口


康复机器人存在巨大供需缺口,多种支持政策推动百亿级市场空间,消费群体收入特征决定国产康复机器人大有可为


①我国肢体残疾基数庞大,加之老龄化进程,国内康复科室和康复设备供给严重不足,与临床需求存在巨大缺口。

②残疾人医疗即将纳入医保,将推动医疗康复需求,医疗康复器械有望迎来春天。同时国内康复机器人政策频出,预计还将在“十三五”规划中迎来利好。

③假设未来二级以上医院康复医学科数量近1万所,即便一所医院配一台康复设备,单价在数十万至数百万元之间,则市场空间在百亿级规模。

④残疾人家庭在医疗康复上面临着更为严重的经济约束,结合我国残疾人家庭收入和消费结构现状,与国外进口的康复机器人相比,本土康复机器人具备高性价比优势,将占据更高市场份额。


手术机器人虽然绝对空间巨大,但国产化路途漫漫。手术机器人行业规模庞大,同时国外手术机器人如达芬奇等市场份额很高,技术壁垒相对较高,且通过医疗器械认证周期较长,考虑到我国手术机器人发展现状,竞争格局处于相对不利位置,国产化路途漫漫。


风险因素:产业化进程可能会较慢。

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医疗机器人是专业服务机器人重要分支


医疗机器人是专业服务机器人重要分支,细分行业众多。服务型机器人分为专业和家用/个人两大类,根据IFR统计口径,专业服务机器人应用领域广泛,其中国防、农业、物流、医疗是前4大应用,2013年销量占比分别为45%、28%、9%、6%。2013年全球医疗机器人销量数量达到1300台,销售额达到14.5亿美元,大抵同比持平。

医疗机器人集医学、生物力学、机械学、机械力学、材料学、计算机图形学、计算机视觉、人工智能、数学分析、机器人等多学科为一体的新型交叉研究领域,主要应用于伤病员的手术、救援、转运和康复。根据用途划分,医疗机器人大致可以分为手术机器人、康复机器人、护理机器人、救援机器人和转运机器人

按照《上海康复机器人路线图研究报告》的分类,康复机器人按功能康复方式分类,可以分为功能替代型、功能辅助型、功能恢复型、以及功能恢复与辅助复合型等4种类别。康复机器人每一个细分领域下,都有不同的康复机器人此类,功能、外形存在一定差异。

相对其他服务机器人,医疗机器人有如下特点:

(1)作业环境一般在医院、街道、家庭及非特定的多种场合,具有移动、导航、识别及规避能力,以及智能化的人机交互界面,甚至具备远程控制能力。

(2)以人为作业对象的医疗机器人,性能必须满足对状况变化的适应性、对作业的柔软性,对危险的安全性以及对人体和精神的适应性等。随着机械设计与制造、传感器应用、自动控制、人机交互等技术的进步,以及人均可支配收入提高导致人们对疼痛、不便的忍耐下降和对健康重视程度的愈益加深,人们对于医疗机器人的需求在不远的将来将有明显改善。

康复机器人增速更快,手术机器人绝对量更大

美国市场调研机构WinterGreen Research在2015年3月份发表报告称,康复机器人行业(这里把康复机器人和外骨骼机器人区别划分)规模将由2014年的2.03亿美元增长到2021年11亿美元,预期年均复合增长率为27.3%;而体外骨骼机器人行业规模将由2014年的1650万美元暴增到2021年21亿美元,预期年均复合增长率为99.8%,几乎年规模翻翻。体外骨骼细分市场增长更快主要自于技术进步带来的康复有效性,相对较为固定的临床康复设备,体外骨骼能直接帮助残疾人或老年人直立行走,体验之前几乎不可能完成的动作,还可以帮助健康人(如士兵)移动速度更快,负载更多,如同漫威动画中的钢铁侠。

如果将康复机器人和外骨骼机器人统一作为康复机器人,则广义的康复机器人市场规模则由2014年的2.2亿美元增长到2021年的32亿美元,预期年均复合增长率为46.6%。同样来自WinterGreen Research在2015年3月份发表报告称,手术机器人行业规模将由2014年的32亿美元,增长到2021年200亿美元,预期年均复合增长率为29.9%。

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康复机器人:百亿空间,国内企业更有作为


国内肢体残疾基数高及老龄化,康复机器人供需缺口巨大。肢体残疾主要由骨关节病、脊髓损伤和脑血管疾病等造成。大量存在的骨关节疾病,其疼痛和功能障碍会导致行走能力、劳动力丧失,甚至致残,60岁以上的老年人55%的人患有该病。脊髓损伤主要是由交通事故造成,轻者使损伤者行走能力减弱,重则瘫痪。脑血管疾病是神经系统疾病的常见病,其中以脑卒中患者居多。脑卒中是死亡率最高的三大疾病之一,85%的脑卒中患者会出现侧肢体运动功能障碍。据专家估计每年我国脑血病新发患者超过200万人。


我国肢体残疾基数庞大,且人数仍在递增。相较于1987年第一次全国残疾人抽样调查数据,2006年第二次抽样调查数据表示,残疾类别结构发生改变,肢体残疾人数大幅增加,肢体残疾人数从1987年的755万上升到2006年的2412万,占残疾总人口比重为29.07%,是残疾的最主要类型。另外,由于我国残疾标准较为严格,与发达国家相比,残疾人比例相对较低,国际社会公认的全球残疾人比例约为全球总人口的10%,2006年我国的残疾人口比例约为6.34%,因此我国目前的残疾人数可能存在一定的低估。根据第六次全国人口普查的总人数,以及第二次全国残疾人抽样调查残疾人占比,推算2010年末我国残疾人总人数8502万人中,肢体残疾2472万人。

人口老龄化增加了致残几率和残疾人的数量,残疾人年龄结构呈倒金字塔型,年龄越大,比重越高。老年人由于生理机能衰退,脑血管疾病、骨关节病、痴呆等发病率和致残几率增高。


我国已步入老龄化进程,老年人口占比不断攀升。2014年我国65岁以上老年人口数达到1.38亿,所占人口比重不断攀升,达到10.1%;老年人抚养比在2014年达到13.7%,维持不断增加的趋势;少儿抚养比下降伴随着因计划生育和经济增长带来的人口出生率下降。伴随着老龄化过程中的生理衰退是老年人四肢的灵活性下降,并且,在老年人群体中存在大量的心脑血管疾病或神经系统疾病患者,且多数患者存在偏瘫症状。

残疾人比重随年龄增加而增加,年龄越大,残疾人比重越高。二次调查中60岁及以上的残疾人约有4416万人,比1987年调查时该年龄段残疾人数增加了2365万,占全国残疾人新增总数的75.5%。2011年全国残疾人状况监测表示,残疾人的年龄结构不同于全社会人口的年龄结构特征,呈现倒金字塔型,残疾人比重随年龄增加而增加。

肢体残疾的庞大基数以及老龄化趋势,使得我国康复装备供应和康复临床的需求存在巨大缺口。一方面,医院康复医学科数量不足,康复科室供给和康复装备供应不足。根据卫计委数据,截止2015年5月底,全国医院2.6万个,其中,二级以上的医院有8973个(三级医院2002个,二级医院6971个)。2011年卫生部下发《综合医院康复医学科建设与管理指南》通知,要求所有二级以上综合医院必须建设康复医学科,截止到2012年底,实际拥有康复科的综合医院3288家,与要求相去甚远。


另一方面,肢体残疾者接受康复训练服务供给不足,服务供给和残疾者需求存在巨大缺口。根据残联统计,截至2014年底,全国共有康复机构6914个,开展肢体残疾康复训练服务机构达2181个,全国共对36.7万肢体残疾者实施康复训练,而我国肢体残疾者有2400多万人,因此,康复装备供应与临床需求存在巨大缺口。

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国内多种政策频出,利好康复机器人发展


残疾人医疗纳入医保,康复器械有望迎来春天。国务院法制办2015年7月20日发布《残疾预防和残疾人康复条例(草案)(征求意见稿)》,意见稿包含残疾预防、残疾人康复和保障措施三个方面。意见稿明确规定,各级政府应将残疾人纳入基本医疗保险的保障范围支付医疗费用,不能通过基本医疗保险支付费用的残疾人需按照规定给予医疗救助。0岁至6岁视力、听力等残疾儿童等特殊残疾群体将获得免费手术、辅助器具配置和康复训练等服务;国家将多渠道筹集残疾人康复资金,鼓励、引导社会力量通过慈善捐赠等方式帮助残疾人接受康复服务。


2012年9月,镇江人力资源和社会保障网发表“残疾人医疗康复项目纳入医保政策解答”,针对特定对象,将符合规定的部分医疗康复项目如运动疗法、偏瘫肢体综合训练、脑瘫肢体综合训练、截瘫肢体综合训练,以及肢体、视力残疾人和0-6岁听力残疾儿童适配辅助器具等,纳入医保政策。


我们认为,将残疾人纳入医保,将在医疗康复需求端提供支持,这将提高残疾人对医疗康复器械的消费,医疗康复器械有望迎来春天。我们期待未来地方政府给予的政策配合,将进一步打开康复机器人的市场空间。


“十三五规划”还将迎来利好


类似工业机器人,最近各地方政府亦陆续发布推广服务机器人应用的文件。北京市科委于2015年6月下发《意见》,部署智能机器人科技创新和成果转化工作,其中要求突破服务机器人尤其是医疗健康服务机器人的技术瓶颈,使相关技术达到国际先进水平。届时,机器人技术将着力突破仿生材料、智能人机交互、多模式识别等关键技术。手术机器人、康复机器人、辅助机器人等将在临床应用技术研究中得到大幅推进。类似工业机器人在国内的发展路径,我们认为服务机器人将得到全社会越来越多的关注,预计未来各地方政府将会陆续推出更多的扶持机器人政策,利好频出。


“十三五”规划将使得服务机器人迎来重大利好。根据上海证券报2015年7月28日报道,《机器人产业“十三五”发展规划》已经完成初稿,有望在年底前发布。《规划》对服务机器人行业发展进行了顶层设计。工信部人士透露,《规划》提出了市场主导、质量为先、强化基础、创新驱动的发展原则,实现在助老助残领域、消费服务领域、医疗领域等重点领域的示范应用,并开展核心零部件攻关、前沿共性技术研发、医疗康复机器人应用等重点工作。

国内康复机器人百亿级市场空间可期

传统的人工或简单的医疗设备已经不能满足患者的康复需求,这也使得人们对于四肢康复设备如康复机器人的需求增大。康复机器人可以减少人员陪护,而且更有成效地帮助病患实现康复。更重要的是,患者、老年人,以及幼儿,即所谓“老弱病残”,对于医疗康复机器人的需求较为刚性,这一片市场需求未来开拓可期。


未来我国康复市场规模达百亿,成长空间巨大。假设未来我国二级以上综合医院的康复医学科建设完全,预测未来二级以上医院康复医学科数量近1万所,这里还不包括社区等康复机构,考虑到康复设备单价在数十万至数百万元之间,即使一所康复医学科配一台设备,市场空间将达到数百亿元,成长空间巨大。


消费群体收入决定国产康复机器人大有可为


肢体残疾的主要由骨关节病、脊髓损伤和脑血管疾病等造成,而且随着年龄的增长,老年人由于骨关节、脑卒中等患病风险加大,因此,康复机器人的主要目标群体定位于肢体残疾和老年人。


一方面,根据中国残联《2013年度残疾人状况及小康进程检测报告》的调查,我国城镇残疾人家庭年人均可支配收入为1.6万元,相当于城镇普通居民人均可支配收入的58.8%,而农村残疾人家庭人均可支配收入为7830元,相当于农村普通居民人均可支配收入的88.0%。这说明残疾人家庭,由于缺乏工作能力,使得家庭收入要低于普通家庭。

另一方面,城镇残疾人和农村残疾人家庭人均消费性年支出占比中,占比较大的首先是食品支出比重,恩格尔系数分别为48.4%、48.5%;城镇和农村普通家庭恩格尔系数分别为35.0%、37.7%,残疾人家庭人均年收入低,恩格尔系数较高。其次,城镇和农村残疾人家庭医疗保健人均消费性年支出分别为1789元、1033元,占总消费支出的比重分别为18.5%、17.8%;而城镇和农村普通家庭医疗保健人均消费年支出分别为1118元、614元,占总消费支出的比重分别为6.20%、9.27%。这表明残疾人家庭负担的医疗保健费用要高于普通家庭,而且占消费总支出比例也高出几乎10%。

可以看到,残疾人家庭人均可支配年收入低于普通家庭,同时,人均医疗保健支出占比也高于普通家庭,因此,残疾人家庭在医疗康复上面临着更为严重的经济约束,收入限制了残疾人或老年人对医疗康复的需求,这也可以表明,结合我国目前残疾人家庭收入和消费结构情况,高性价比的康复机器人更适合当前国情。


我国康复机器人的高校研究起步早,国内公司也在康复机器人产品上实现了样机或者产业化推广。与国外进口的康复机器人相比,我国本土的康复机器人具备高性价比优势,将占据较高市场份额。


本文转载自公众号:行业研究报告